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集团公司成功发行我省首单10年期中期票据 创省内中期票据期限最长、利率最低

来源:河北建设投资集团 日期:2022-08-17 18:18:32

817日,集团公司完成10亿元中期票据发行,期限10年,票面利率3.72%,较基准下浮24.1%,累计节约财务费用1.2亿元,是我省首只10年期,也是省内期限最长、利率最低的交易商协会债券产品。

为了进一步优化集团债务结构,结合当前债券市场利率较低的环境,集团公司积极研究超长期限债券,在锁定跨波动周期的低成本资金同时,平滑债务到期时间分布。由于超长期限债券市场投资者的范围、资金规模均较中短期债券有较大限制,加大了发行难度。为确保本次债券顺利发行,一是密切跟进金融形势,抓住近期市场资金面宽松的时机,启动债券发行工作,锁定最优发行窗口;二是主动对接资本市场,开展线上路演,吸引了保险、基金、银行、资管、信托、证券公司等100余家投资机构,为债券发行打下良好基础,最终债券认购倍数达2.78倍;三是与承销商积极配合,多轮、多渠道引导发行利率下行,最终锁定利率至3.72%,较资金量满时利率下降28BP

本次中期票据的成功发行,创新了债券发行模式,提升了集团在资本市场的品牌形象,集团下一步融资工作开展打下了良好基础。

(财务管理部  供稿)

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